Gode beslutninger kræver et godt overblik. Du skal kende alle dine muligheder - og have klar viden om betydningen for din fremtidige formue. Med 360-graders Private Banking har vi en holistisk tilgang til dig og din formue. Du bliver tilbudt rådgivning inden for alle dine økonomiske ønsker og dispositioner, og vi tager altid særligt hensyn til de skatte- og risikomæssige aspekter.
Vi taler blandt andet om, hvordan du bevarer din formue og får den til at vokse - og planlægger dit forbrug, så du har penge nok hele livet. Sammen fastlægger vi også, hvordan du fører formuen sikkert videre til dine efterkommere.
Vores unikke Formueprognose er et intelligent værktøj, som - baseret på dine input - tester og illustrerer effekten af dine finansielle beslutninger, før du har taget dem. En excellent måde at teste, hvilken effekt dine dispositioner har inden for områder som indtægter, forbrug, pension, lån og opsparing. Ikke bare i dag - men også 30 eller 50 år frem i tiden.
Processen for formueplanlægning
Processen fokuserer på at skabe et klart billede af dine helt særlige mål og drømme.
- Baseret på dine input illustrerer og diskuterer vi din og din families finansielle status - og den effekt på jeres økonomiske situation på længere sigt.
- Det fører til en personlig plan for, hvilke handlinger og løsninger der skal til, for at du opnår dine mål og drømme.
- Vi sikrer, at planen bliver fulgt.
I betragtning af de nuværende markedsforhold og trends, vil vi periodevis evaluere, genoverveje og justere din strategi, så den hele tiden fungerer optimalt i forhold til dine mål.
Resultatet er
et omfattende overblik over din formue her og nu - og en helhedsorienteret strategi for udviklingen af din formue på lang sigt.
bevidsthed om, hvordan din formue ser ud, når du realiserer dine planer og drømme... eller hvad der skal til, for at realisere dem.